国元证券：给予中科星图买入评级
2023-08-29 21:15:12 来源：证券之星原创
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国元证券股份有限公司耿军军近期对中科星图进行研究并发布了研究报告《2023年半年度报告点评：业绩实现快速增长，加大研发布局未来》，本报告对中科星图给出买入评级，当前股价为46.32元。
中科星图(688568) 事件： 公司于 2023 年 8 月 24 日收盘后发布《 2023 年半年度报告》。 点评： 业绩实现快速增长，持续加大研发投入 2023 年上半年，公司实现主营业务收入 72212.62 万元， 同比增长 60.78%；实现归母净利润 3531.81 万元，同比增长 55.88%。销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长 32.52%、50.63%、67.93%；研发投入达到 18357.19万元，占营业收入的 25.42%。 公司制定“集团化、生态化、国际化”发展战略，多条增长曲线有机衔接，致力于将公司打造成为一流的具备全球竞争力的空天信息产业集团。 全面启动在线数字地球建设，打造第二增长曲线 公司 GEOVIS Online 在线数字地球建设全面启动，将数字地球应用模式从传统的线下转向线上，发布了星图地球今日影像(GEOVIS Earth DataDaily)、星图地球数据云(GEOVIS Earth Datacloud)、星图地球智脑引擎(GEOVIS Earth Brain)、星图地球 APP( 1.2.1 版本)、数字地球教学助手、数字化教学实验系统等系列产品， 形成了云上数据、云上计算和云上应用三大线上服务体系。公司通过在线数字地球能力打造第二增长曲线，围绕在线数字地球平台进行生态化建设，推进面向开发者提供空天信息、 AI 能力，赋能商业变现，上半年收获认证个人开发者 11875户、认证企业开发者 6219户，开发者基于数字地球在线能力已构建 7579 个活跃的生态应用，通过面向开发者提供付费数字地球在线能力实现 737.77 万元收入。 拥有国内顶尖卫星数据资源，提供各类标准数据服务 公司与上游卫星运营实体之间建立了深度合作关系，持续扩大卫星数据获取能力，上半年公司已经具备了超过 240 颗遥感卫星的数据获取能力，在卫星类型、频次、精度和覆盖率等关键指标方面都有显著的提升， 拥有了国内顶尖的卫星数据资源。公司基于自身技术进行数据处理，实现了多尺度数据融合和长时序地球数据的组织，能全面反映了地球现象及其与位置相关的各种特征、事件或事物的数字信息。公司基于这些数据为目标识别、变化监测、风险预警和环境治理等领域提供各类标准的数据服务。 盈利预测与投资建议 公司致力于将自身打造成为一流的具备全球竞争力的空天信息产业集团，持续成长空间较为广阔。 预测公司 2023-2025 年的营业收入为 23.21、32.95、 45.34 亿元， 归母净利润为 3.38、 4.82、 6.67 亿元， EPS 为 0.93、1.32、 1.82 元/股，对应 PE 为 48.54、 34.05、 24.62 倍。 考虑到行业的景气度和公司未来的成长性， 维持“ 买入”评级。 风险提示 经营风险； 财务风险； 宏观环境风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券王超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.43%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.4亿，根据现价换算的预测PE为49.79。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为60.98。
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